第十回：李傕、郭汜掌握大权后，假借献帝名义使曹操攻打青州黄巾军。曹操父亲被陶谦部将张闿杀害，曹操迁怒陶谦，率兵前往徐州，望风劫掠。

第十一回：孔融被黄巾余党攻击，派同乡太史慈前往平原请刘备前来解围。刘备来到徐州，曹操又因为后方被吕布袭击，因而撤兵。陶谦有意把徐州让给刘备，被刘备婉言谢绝。

第十二回：陶谦病死，刘备自领徐州牧。曹操用计击破吕布，攻陷濮阳城，吕布被迫弃城而逃。

第十三回：吕布趁刘备与袁术交战之际，袭取徐州。

第十四回：曹操移驾幸许都，吕布乘夜袭徐郡。

第十五回：太史慈斗小霸王，孙伯符战严白虎。

第十六回：吕布射戟辕门，孟德败师水。

第十七回：袁公大起七军，孟德会合三将。

第十八回：贾文和料敌决胜，夏侯拨矢啖睛。

第十九回：下邳城曹操鏖兵，白门楼吕布殒命。

第二十回：曹阿瞒许田打围，董国舅内阁受诏。

这些回目概括了从李傕、郭汜掌权到曹操迁怒徐州，再到刘备自领徐州牧，以及吕布的兴衰和曹操的权力斗争等关键情节。