初出茅庐

刘备三顾茅庐，诸葛亮答应出山相助。曹操命大将夏侯悙引兵十万杀奔新野。关羽、张飞对刘备以师礼待诸葛亮很不满，面临大战之际，二人态度消极，将信将疑。诸葛亮假借刘备剑印，遣兵调将，令关羽、张飞引兵埋伏在博望之左右，调赵云回来担任前部诱敌，刘封、关平带人埋伏负责放火。曹将夏侯悙果然轻敌上当，不听部将劝告，长驱直入，被大火烧得死伤无数，又遭各路伏兵夹击，损兵折将，丢弃博望城，逃回许昌。诸葛亮一战成名，使刘备及手下大为敬服，奠定了自己的威望。

火烧新野

火烧博望坡之后，曹操卷土重来，派曹仁和曹洪大军进攻新野。诸葛亮料新野呆不了，就留下空城，民房屋上藏硫磺等引火之物。曹军进城之后住入了民房。夜里狂风大作，埋伏在城外的刘备军往城里射火箭。大火迅速烧起来。

舌战群儒

孙权为了控制挟持刘备，理解了周瑜提出的“美人计”，假意要将自己的妹妹许配给刚刚死了妻子的刘备，骗刘备到南徐招亲，然后打算将他软禁，作为人质，再派人去夺回荆州。刘备接见了孙权的使者，心存疑虑，诸葛亮却叫他放心大胆前往，满有把握地表示会“略用小谋，使周瑜半筹不展；吴侯之妹，又属主公；荆州万无一失。”并叫赵子龙护送刘备。临行，诸葛亮把赵子龙叫到跟前，交给他三个锦囊，跟他耳语道：“你保主公入吴，就应领受这三个锦囊，囊中有三条妙计，你能够依照顺序施行。”赵子龙依计而行，迫使孙权嫁妹弄假成真，之后又护卫刘备和孙夫人安全地离开吴地，逃出虎口。

这些故事展示了诸葛亮的智慧和才能，他在刘备麾下发挥了重要作用，成为蜀汉建立和发展的关键人物。